Une camarade de classe de Miyuki part en échange scolaire aux United States of North America et est remplacée par Angelina Kudô Shields, une puissante magicienne. Tatsuya découvre que la nouvelle élève est Angie Sirius, commandant en chef de Stars, l'unité américaine de magiciens, ainsi que l'un des treize apôtres. Les vraies raisons de la présence au Japon de la jeune fille sont inconnues.