En 1532, l'effondrement de l'empire inca aux mains des conquistadores marqua le début d'un opéra de terreur dont les dernières notes résonnent encore aux confins des Amériques... En 1986, Vadim Herzog, un aventurier roublard, entreprend une quête étrange qui le mènera du Pérou en Bolivie, jusqu'à la redoutable mine de Potosí, nombril de la misère humaine, puis dans l'île du Soleil, sur le lac Titicaca, dont la légende veut qu'y soient nés les premiers Incas.