Les soeurs Taupe aperçoivent un cercle des fées, au loin, sur le sol de la forêt. Ne voyant aucune fée dans les parages, elles s'en approchent et s'amusent à se déguiser en fées. Elles ressemblent vraiment à des fées, sauf qu'elles n'ont pas de poudre magique ! Avec beaucoup d'imagination et un grand sens de la fête, elles en inventeront et s'amuseront... jusqu'à ce qu'elles redeviennent des taupes.