En 1872, un vieil ami des Adler propose à la famille d'acheter un château en Ecosse. Sherlock et Lupin, les inséparables compagnons d'Irène, se joignent au voyage. Ils découvrent un lieu aux abords plutôt menaçants, Port Glasgow. Des messages nocturnes suivis de l'arrivée d'un personnage excentrique attisent la curiosité des trois enquêteurs.