Shahrzad passe son temps à imaginer des récits inspirés de ce qu'elle entend autour d'elle. Un jour, elle rencontre un garçon qui lui confie avoir fui son pays à cause d'un méchant roi. La petite fille s'envole vers ce royaume et conte toutes sortes d'histoires au roi pour le sortir de sa tristesse et de sa colère. Un album inspiré du personnage de Shéhérazade dans Les mille et une nuits.