Aushi et Kamalu parviennent à fuir les geôles d'un clan membre de la fédération de Kohto avec l'aide de Douan. De son côté, le roi Guan demande la protection de l'empire du Kuchihito. La cité mobile continue sa route escortée par les troupes impériales tandis que le conflit gronde sur le continent de Zutoh.