Comme chaque été, Galshan a quitté la ville pour rejoindre Baytar, son grand-père, dans la vallée. Depuis des semaines, le soleil et le vent brûlent tout sur leur passage. Hommes et troupeaux attendent désespérément les pluies d'été. Pour tenter de sauver les bêtes, Uugan décide de prendre la route du Nord. Galshan l'accompagne, laissant à regret son grand-père. Un long voyage commence...