Poppy et son frère Cyril sont tristes, leur chienne a disparu.

Pour se changer les idées, ils font une partie de cache-cache. Mais Cyril se cache trop bien, Poppy n'arrive pas à le retrouver. L'angoisse de chacun grandit...

(Et Anthony Browne profite de cette partie de cache-cache pour dissimuler quelques petites choses dans le dessin... À toi de les retrouver !)