En regardant à travers différentes fenêtres, le lecteur progresse dans la découverte de scènes de plus en plus surprenantes : une sorcière qui concocte des potions, un dragon qui fait griller des beignets, un loup qui prend le thé avec une grand-mère, Madame Cochon qui cuisine une tarte aux pommes. Un livre animé par des flaps sur le thème de la peur.