Dans un petit village en apparence paisible, le géant Bouba vient chaque nuit saccager tout ce qui se trouve sur son passage. Avant que l'aube ne se lève, un autre géant, Petit Fetir Luteman, s'empresse quant à lui de réparer les dégâts. Si aucun des villageois ne semble se rendre compte de leurs allées et venues, ce n'est pas le cas du boulanger ni de sa fille Murielle.