Picasso et Fernande sont dans un Western parmi les bandits de Catalogne.Arme blanche, érotisme et ragoût de saucisse...Puis à Montmartre, transfiguré par l'inspiration, Pablo peint des masques aux orbites inégaux, terrifiants et éternels...Oui, les forces obscures président au travail de l'Espagnol quand Matisse, au détour de l'arabesque, cherche la joie et l'harmonie.Ces deux-là sont rivaux pour toujours et leur rivalité commence ici, dans le salon de Léo et Gertrude Stein.