Le docteur Wilbur Larch est investi d'une double mission. À l'orphelinat de Saint Cloud's, il réalise «l'oeuvre de Dieu» en mettant au monde des enfants non désirés, mais assure également «la part du Diable», en pratiquant des avortements clandestins. Désireux de transmettre son savoir, il prend sous son aile un jeune orphelin qu'il va initier au métier. Une fresque à la Dickens, drôle et émouvante.