Isabella, sa mère et son frère Billy emménagent à New Hope, ville cossue des Etats-Unis. Le jour où Billy, qui est atteint d'une mystérieuse maladie, ne peut bénéficier d'un traitement expérimental, Isabella se travestit en homme pour se faire passer pour son frère au sein d'Epsilon, société secrète très influente à New Hope. La jeune femme découvre les sombres secrets de l'organisation.