Dans sa maison à l'orée des bois, seul sans ses amis, monsieur Cheval a le cafard. Un étrange sentiment l'envahit, comme un gros nuage gris. Il compte les jours et voudrait redevenir tout petit. Il découvre alors que Hérisson, Marmotte et Ours ne sont pas partis. C'est l'hiver et ils hibernent. Monsieur Cheval peut se réjouir à nouveau en attendant leur réveil.