Polyphème, fils du dieu Poséidon, est berger sur une île où personne ne vient jamais le déranger jusqu'à l'arrivée de treize marins qui ne se contentent pas de se ravitailler en eau mais osent pénétrer dans sa grotte, manger ses fromages et s'installer pour la nuit, selon les ordres de leur chef, Ulysse. Dès lors, Polyphème se sent en danger.