Retenu par une envie pressante, le prince ne voit pas que Cendrillon quitte le bal à minuit. Muni de la fameuse chaussure, retrouvée dans un carrosse-poubelle, il arpente la forêt toute la nuit à la recherche de sa princesse. Il en croise une accompagnée de sept nains, une autre dans la maison de trois ours, une autre déguisée en grand-mère. Une relecture décalée du conte.