Merlin, Guenièvre, Viviane, Lancelot et Arthur trouvent des lérus, petites créatures adorables qui ont une longue queue. Ils les ramènent à Brocéliande où ils font fureur auprès des enfants. Merlin propose alors d'utiliser la magie pour les multiplier et les vendre. L'expérience tourne mal et la sorcière Morphage en profite pour prendre sa revanche.