Max La Loupe est un garçon de treize ans aux aptitudes étonnantes. Contrairement aux autres personnes, il ne regarde pas les gens ou les choses, il les observe. Dans cette première enquête, il est sollicité par le chef de police Gérard Leduc, de la petite communauté de Haute-Vallée, au nord du Québec, afin d'éclaircir une affaire plutôt... surprenante.