Malicia, en vacances dans le monde magique de Goutteterre, apprend deux terribles nouvelles :

Son amie peggy a disparu ;L'horrible félicité noctule a pris sa place de sorcière suprême.

Aussitôt, Malicia, son amie Falbala et Fran, la Fabuleuse Fée, se lancent à la recherche de Peggy.

Au cours de son enquête, le trio découvre d'autres cas de disparition. Et Malicia est loin de se douter que ce qu'elle va trouver va changer sa vie...