Aerlith abrite le dernier bastion d'humains. Joaz Banbeck se prépare à l'arrivée imminente des Basiques à bord de leur vaisseau. Ses quatre dragons, la Harpie, l'Horreur bleue, le Démon et le Mastodonte, qu'il a tous élevés et formés au combat, constituent une arme redoutable contre les envahisseurs. Joaz espère également rallier Ervis Carcolo à sa cause. Prix Hugo 1963.