Voici un an, Alain a fui le monde du Dessous, cet endroit de cauchemar où des Maîtres aux pouvoirs prodigieux s'affrontent avec leurs armées de goules. Devenu un être renfermé, seule Sylvie, une séduisante étudiante en cinéma, parvient à le sortir de sa coquille. Une série de meurtres ébranle soudain la ville de Hull, puis Christian, l'ami d'Alain, disparaît, de même que la belle Sylvie. Finalement, un être monstrueux enlève Alain et l'emporte à nouveau vers ce monde souterra