Aillas de Troicinet, désormais roi de l'Ulfland du Sud, doit guerroyer contre les Skas, qui l'avaient réduit en esclavage, et contre l'ambition de son puissant et malfaisant voisin, le roi Casmir, qui rêve d'étendre son empire au-delà de Lyonesse. Mais seul le fils de Suldrun serait parvenu à unifier les Iles anciennes, et la princesse, avant de disparaître, a enfanté d'une fille.