La narratrice partage un secret avec son grand-père : une fois par mois, elle se transforme en louve et ce dernier est forcé de l'enfermer à double tour. Mais lorsqu'un second loup-garou arrive à Tillsville et fait des ravages, il lui faut retrouver ce nouvel ennemi, quitte à se lancer dans une lutte bestiale pour défendre son territoire.