En 1944, Little Lou quitte sa Louisiane natale et arrive à Paris qui vient d'être libéré. Avec son groupe de jazz, il joue dans les cafés-concerts et flâne dans la ville qui a retrouvé sa joie. Mais un matin, alors qu'il se promène sur les quais de Seine, il aperçoit deux trafiquants qu'il a déjà rencontrés auparavant. Une partie de l'ouvrage est sous forme de bande dessinée.