Dans ces lettres destinées à un jeune poète new-yorkais alors inconnu : Allen Ginsberg (qui allait devenir une des voix de la Beat Generation), l'auteur conte les incidents qui l'amenèrent à découvrir à travers la jungle de la Haute Amazonie la drogue Yage, employée par les médecins-sorciers indiens pour retrouver les objets perdus, les corps et les âmes.