A la mort de son frère, Gaëlle, 17 ans, fugue avec ses cendres pour aller les disperser sur l'île d'Aval dans les Côtes-d'Armor, là où le roi Arthur serait inhumé. En chemin, elle fait la connaissance de Sam, un comédien travesti, qui lui propose son aide. En échange, l'adolescente doit interpréter Puck, le lutin dans le Songe d'une nuit d'été de Shakespeare.