Les choses se précipitent. Avide de pouvoir comme jamais, William de Norfolk fonce vers Valrouge à la tête de son ost, soutenu par l'ensemble du collège magicatorial. Mais le prince-dragon ignore qu'une nouvelle menace pèse sur Nayr. En effet, après leur victoire contre les Gorgons, les Umohngus ont découvert l'existence de ce nouveau territoire et sont fermement décidés à l'annexer. Conscient du danger, maître Cornufle tente de rallier Tombelor pour sonner l'alarme. Pris au