Angleterre, 1553. Récemment couronnée, Marie Tudor fait arrêter puis exécuter des conspirateurs déterminés à renverser son règne et placer sa demi-soeur Elisabeth sur le trône. Elle souhaite épouser Philippe d'Espagne dont elle est amoureuse, tandis que de son côté le prince ne voit dans cette union qu'un intérêt politique.