Ted Barton décide de revoir sa ville natale, Millgate. Il trouve l'endroit métamorphosé, et, pour ses habitants, il est mort à l'âge de 9 ans. Des puissances gigantesques, tapies dans la vallée, attendent le moment de se disputer le monde : les forces du jour et de la nuit, Ormadz et Ahriman, les anciens dieux manichéens.