A Thiercelieux, en 1846, Lune et Lapsa, amies depuis toujours, entendent le mystérieux appel de la lune rousse. Lapsa, en suivant une renarde, fait une terrible découverte sur ses origines. Lune suit un loup noir qui l'entraîne sur la colline des pendus. Les trois jeunes loups jurent de lutter contre l'injustice en s'attaquant à certains villageois.