Au coeur de l'Alaska, Leif pénètre dans une vallée étrange. Il rencontre la ravissante Evalie et la redoutable sorcière Lur. Cette dernière reconnaît en lui la réincarnation d'un roi terrible, le seigneur Dwayanu. Alors que son esprit est en proie à cet ancien ennemi de la région, la guerre se prépare.