Après la chute de Ceausescu, une jeune hématologiste part en mission en Roumanie pour se consacrer aux orphelins atteints du sida. Elle est particulièrement intéressée par le cas de Joshua, qui développe de formidables capacités de résistance à la maladie après chaque transfusion. Elle se pose des questions sur l'origine de cet enfant qui a tout d'un vampire.