Juillet 1336. En Espagne, une rébellion militaire éclate contre le gouvernement républicain. Ermo, enfant des rues, se cache dans la roulotte d'un magicien ambulant... Il rêve de parcourir le monde mais découvre au contraire une Espagne meurtrie par la bêtise humaine, la haine et la quête du profit.

La guerre d'Espagne à travers les yeux d'un enfant.