Après l’incendie qui a ravagé l’atelier de Verrocchio, la vie reprend tranquillement son cours normal à Florence. Les tensions entre Boticcelli et Leonardo se sont calmées, mais les deux garçons ne s’entendent toujours pas, au grand désespoir du maître de l’atelier. Ce dernier les envoie faire un long voyage en Chine dans l’espoir d’un rapprochement entre les deux artistes.