Encore adolescent, Vollie Frade s'engage dans la guerre du Vietnam, devient soldat au Cambodge puis travaille pour une étrange officine du gouvernement américain à New York. Il finit sa vie au sein d'une communauté hippie au Nouveau-Mexique, rongé par d'importants secrets. Son destin est lié à celui d'un jeune garçon, retrouvé abandonné à l'aéroport d'Hambourg en 2010.