Une nuit, la jeune Lison ne parvient pas à trouver le sommeil. Elle reçoit alors la visite inopinée d'un curieux personnage vêtu d'un costume bleu nuit. Il s'agit de monsieur Mystère, le veilleur de lune. Il apprend à la fillette comment recueillir la poussière magique permettant aux enfants de dormir paisiblement.