Kentucky, 1937. Clay Havens, un photographe, est envoyé avec un journaliste dans un coin reculé des Appalaches pour un documentaire sur le New Deal. Sur place, ils font la connaissance d'une famille qui vit recluse au coeur de la forêt car plusieurs de ses membres, dont la magnifique Jubilee, ont la peau teintée de bleu. Au péril de sa vie, Clay tente de la sauver du racisme et des préjugés.