« Je m'appelle Leon Randolph Jackson. Je suis noir et je suis bleu. Noir, c'est ma couleur du dessus : la couleur de ma peau. Bleu, c'est ma couleur du dedans. »La Nouvelle-Orléans, au début du XXe siècle. Leon et Noel sont les meilleurs copains du monde. Ils partagent le même rêve : devenir trompettiste de jazz. Mais Leon est noir et Noel est blanc, dans un pays où le racisme détruit jusqu'aux plus belles amitiés.Et les chemins des deux garçons se séparent sur un malentendu.