Le Père Noël ne peut pas faire sa tournée s'il manque un seul jouet. Et cette année, un ours bleu aux yeux marrons manque à l'appel. Après bien des recherches, il reste introuvable. Le soir de Noël, le Père Noël regarde la nuit tomber de la fenêtre de sa maison et pense à tous les enfants qui n'auront pas de cadeau cette année.