Zak le renard se réveille un matin, pointe son museau en dehors de son terrier et s’aperçoit avec bonheur que c’est l’hiver. Puis il remarque d’étranges empreintes dans la forêt enneigée et décide de découvrir à qui elles appartiennent. Mais une tempête fait disparaître les traces… Zak découvrira-t-il qui se balade dans la forêt?