Depuis sept ans, des nuages toxiques assombrissent le ciel du pays de Gohtes, semant haine et désespoir dans le cœur des gens. En compagnie de la princesse Thelma, le roi Mélénor se rend dans le décor féerique de l’Île-aux-Tortues pour interroger ses ancêtres magiciens. Le souverain découvre alors qu’un danger guette les habitants d’Anastavar. Depuis la Terre des Damnés, un mage noir cherche à assouvir, contre Hurtö, Mauhna et leurs descendants, une vengeance millénair