En Egypte, Hamed Nasr et son partenaire Onsi Youssef, tous deux agents du ministère de l'Alchimie, sont chargés d'une banale affaire d'apparitions dans un tramway. La créature prend les traits tantôt d'une fillette, tantôt d'une monstrueuse harpie. Pour résoudre ce mystère, ils reçoivent l'aide inattendue d'Abla, une serveuse nubienne ainsi que d'une cheikha assistée d'un automate hors du commun.