Le jour de son mariage avec la princesse Rune, le prince Lunn est frappé en plein coeur par une balle. Pour le sauver, Rune doit demander l'aide du terrible magicien d'Os, qui exige que la jeune femme reste pour toujours à ses côtés en échange de ses pouvoirs. Lunn, désespéré, décide de partir à la recherche de sa bien-aimée.