Wyl est destiné à devenir commandant en chef des armées de Morgravia. Lorsqu'il arrive à la cour du prince Celimus, un despote malveillant, il a un geste de bonté envers une sorcière condamnée, qui lui offre un don. Mais, en butte à la colère du prince Celimus, il est envoyé en mission suicide auprès de la cour ennemie. Pour assurer son salut il doit embrasser le dernier souffle de Myrren.