La petite Rouge enfile sa chapka, attrape son fusil à bouchons et part chasser. Après maintes émotions fortes et fausses alertes, Rouge arrive dans une maisonnette qui annonce : « Le dernier loup du pays ». Elle y découvre un loup charmant qui vit là avec un lynx et un ours, les derniers du pays… En partageant un thé avec elle, les trois compères lui racontent la vie autrefois, la forêt, le miel, le gib