Pays de Galles, septembre 1866. Un groupe de Tziganes arrive dans le village d'Aberhaÿ, suscitant la méfiance des habitants. Jane, une orpheline de 14 ans sympathise toutefois avec Azko, un adolescent à l'aura captivante. Apprenant que des ombres menacent le monde des humains, les adolescents partent en quête de la seule personne capable de déjouer la malédiction, le frère disparu de Jane.