Dans un village disparu, les jeunes Pedarca et Petrus tombent amoureux. Hélas, elle est la fille d’un Cosaque et il est seulement un ouvrier. Après avoir été surpris et menacé par le père, Petrus pars à la découverte d’un trésor pour récupérer son amour et rencontre des sorcières sur son chemin ! Replète de légendes de l’imaginaire ukrainien, cette nouvelle a inspiré la composition du poème symphonique « Une nuit sur le mont Chauve », dans l’animation « Fantasia » de Disney.