Tyen est devenu professeur de magie mécanique dans une école respectée. Mais le Raen, sorcier le plus puissant de son époque et responsable de l'interdiction de la pratique de la magie, est de retour après une longue absence... Tous fuient à son approche, et Tyen se retrouve sans foyer et sans but. Son seul espoir : redonner un corps humain à Vella. Pendant ce temps, Rielle voit sa vie menacée de voler en éclats à cause d'une violente guerre civile. Une rencontre va tout chan