Sagaï, le faiseur de pluie, retrouve la Terre après six siècles de voyage. Mais c'est à présent un monde désertique, où les pluies sont quasi inexistantes. Le cardinal Alvin Aaleigh revient quant à lui d'un autre voyage d'évangélisation des mondes lointains, de six cents ans également, et débarque en compagnie d'un prêtre extraterrestre sur une Terre désormais acquise à l'islam, où le Pape est devenu «Al Abbas».Tous les deux ont bien des choses en commun, mais aussi b