Le royaume d'Ile-Rien, en guerre depuis trois ans, est sur le point de succomber à l'invasion de mystérieux et impitoyables agresseurs, les Gardiers, surgis du ciel à bord de dirigeables noirs. Trémaine, fille de Nicholas Valiarde de La mort du nécromant et nièce adoptive du très puissant sorcier Arisilde Damal, tous deux inexplicablement disparus, trouve le moyen de contre-attaquer.